Después de meses de especulaciones sobre su inminente oferta pública inicial, las acciones de Oatly estarán disponibles para el público antes de lo previsto, según informes presentados ante la SEC. Oatly se presentó para salir a bolsa en el NASDAQ con una valoración potencial de $ 10 mil millones, a principios de mayo. Prepárate para la fiebre de la avena.
El pionero de la leche a base de plantas presentó una solicitud para iniciar el proceso en febrero y ahora ha comenzado la cuenta regresiva para el lanzamiento, al presentar oficialmente la solicitud ante la SEC, lo que significa que tiene hasta principios de mayo para hacer su debut. .La marca sueca se presentó oficialmente para cotizar en bolsa bajo "OTLY" y, aunque se desconocen algunos detalles, como el precio de las acciones y la cantidad de acciones que se emitirán, se rumoreaba que la compañía ponía su valor en $ 10 mil millones. La oferta pública inicial de Oatly podría ser la empresa basada en plantas más grande hasta la fecha, en términos relativos, más de 25 veces el precio de Beyond cuando debutó por primera vez en mayo de 2019. Ahora, las acciones de Beyond están a $ 126 por acción, con una capitalización de mercado total de menos de $ 8 mil millones, por lo que el precio de Oatly se considera agresivo según la mayoría de los estándares de la industria.
La marca de leche de avena ha tenido un gran éxito en los últimos años debido al cambio generacional relacionado con la dieta, la sostenibilidad y los problemas ambientales. La demanda de los consumidores sigue cambiando hacia alternativas de leche de origen vegetal y el creciente mercado proyecta una salida a bolsa rentable.
“La Generación Z y los Millenials se convertirán en las generaciones globales dominantes en los próximos años, trayendo al mercado un nuevo conjunto de valores y expectativas”, dijo la compañía en un comunicado.“Estos factores combinados están impulsando un claro crecimiento rápido y acelerado y la afluencia de nuevos consumidores al mercado de productos lácteos de origen vegetal”.
"Oatly anunció planes en marzo para lanzar una flota de camiones de reparto eléctricos y construir la fábrica de leche de avena más grande del mundo, en Peterborough, Inglaterra. Y en enero comenzaron a circular rumores sobre su oferta pública inicial de 10.000 millones de dólares, lo que dio sentido al extraño y brillantemente simple anuncio del Super Bowl que mostraba a su CEO, Toni Petersson, cantando en un campo de avena sobre los placeres de la leche, desafinado y con cara de dolor mientras cantaba. una canción que había escrito con la letra digna de un niño de tercer grado: Wow, Wow, No Cow! Eso de alguna manera pareció un movimiento genial cuando se informó que la compañía amiga de la Generación Z vendería al público en los próximos meses."
Oprah y otras celebridades respaldan los productos amigables con el planeta de Oatly
Oatly recaudó $200 millones en julio de 2020 de un grupo de inversionistas encabezado por el gigante de acciones The Blackstone Group y al que se unieron Oprah Winfrey, Natalie Portman, la agencia de entretenimiento Roc Nation y el ex director ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz.En ese momento, el Wall Street Journal informó que la inversión valoraba a la empresa en 2 millones de dólares. Oatly llegó a Estados Unidos en 2017, pero un año antes de que Verlinvest se convirtiera en uno de los inversores iniciales de la empresa. La empresa de inversión de capital ahora posee alrededor del 60 % de Oatly, lo que ayuda continuamente a impulsar a la empresa de leche de avena en el mercado global.
Oatly debutó en Europa a fines de la década de 1990, pero el producto de leche de avena de la compañía ganó popularidad en los EE. UU. alrededor de 2017 cuando las cafeterías de Nueva York comenzaron a ofrecer la alternativa a la leche. Desde entonces, la popularidad de la marca se ha disparado y ahora sus productos se pueden encontrar en restaurantes y tiendas minoristas de todo el país. La marca se asoció con Target para el comercio minorista y debutó en Starbucks, convirtiéndose rápidamente en una de las leches de origen vegetal más accesibles en los Estados Unidos. La compañía ahora se ha expandido a 60 000 minoristas y 30 000 cafeterías en todo el mundo, dando a conocer su influencia en el mercado internacional.
El prospecto de salida a bolsa de la compañía establece que la compañía de leche de avena ganó $421,4 millones en 2020, lo que duplicó sus ganancias con respecto a 2019. El prospecto muestra que Oatly tuvo pérdidas de ganancias en ambos años, pero su efectivo y equivalentes aumentaron de $10,6 millones en 2019 a $ 105,4 millones en 2020. La expansión de la empresa también se puede ver a través de su amplia popularidad en las marcas nacionales y la continua inversión externa. La empresa abordó las pérdidas y afirmó que prevé que su valor y su capital aumentarán significativamente en los próximos años.
“Nuestros esfuerzos de expansión pueden llevar más tiempo o resultar más costosos de lo que anticipamos, particularmente a la luz de la pandemia de COVID-19, y es posible que no logremos aumentar nuestros ingresos y márgenes lo suficiente como para compensar los mayores gastos anticipados, ”, dijo la compañía en su prospecto. “Incurrimos en gastos significativos en la investigación y el desarrollo de nuestros productos innovadores, la construcción de nuestras instalaciones de producción y fabricación, la obtención y el almacenamiento de ingredientes y otros productos, y la comercialización de los productos que ofrecemos.”
Starbucks lanzó los productos de Oatly en sus tiendas en todo el país a principios de abril y casi de inmediato experimentó una escasez porque ni la cadena de café ni Oatly podían satisfacer la demanda de los consumidores. La compañía planea abrir su segunda planta de fabricación este verano, especialmente después de revisar el inmenso interés de los consumidores en el producto de leche de avena.
Oatly será la marca vegana más reciente en hacer su OPI, pero la empresa de carne de origen vegetal Beyond Meat se hizo pública en mayo de 2019. La marca tuvo un éxito inmediato cuando los precios de sus acciones subieron un 163 % el primer día. Con la asociación de alimentos a base de plantas y el instituto Good Foods afirmando que las ventas de alimentos a base de plantas alcanzaron los $ 7 mil millones en 2020, la salida a bolsa de Oatly marcará un hito importante para el mercado a base de plantas y los inversores estarán prestando atención.
